U Čileu tijekom 60-ih, sin siromašne samohrane majke tinejdžerice pokaže dar za slikanje. Čovjek koji je otkrio njegov talent vlasnik je ljekarne na periferiji gradića, odmah do željezničke pruge. On sam slikar je amater te će pokušati od dječaka napraviti velikog umjetnika, baš poput onih iz njegovih knjiga o umjetnosti.
Mnogo godina poslije, sada već stari ljekarnik, pripovijeda priču o dječaku koji je mogao postati slikarski genij da nije nestao u dobi od 13 godina, zajedno sa svim svojim radovima, 11. rujna 1973., na dan vojnog udara.