Prije nego li je pravo i započelo, primirje je između Indijanaca i bijelaca u opasnosti. Napadnuta je obližnja farma te jedini preživjeli, dječak Tom, svjedoči o zajedničkom napadu bijelaca i Indijanaca na farmu. Winnetou, apaški poglavica, zabrinut je jer bijelci Komančima donose rakiju kojom se opijaju te se s problemom obrati dobrom, starom prijatelju, bljedolikom bratu, zaštitniku Indijanaca, traperu Old Shatterhandu. Lijepa Indijanka Paloma brine o dječaku Tomu no Old Shatterhand želi Palomu odvesti u grad k njezinom ujaku te ih priključi karavani s vojskom koja napreduje kroz indijansko područje. Za 4 tjedna trebao bi biti potpisan mirovni ugovor no karavana je napadnuta...