Dvoje ljubavnika (Lee Tergeson i Enid Graham) putuje od mjesta do mjesta preuzimajući nov identitet u svakome novome mjestu u koje dođu. Vođeni nezasitnom čežnjom za promjenom i ne mareći za posljedice, manipulacijom i spletkama zauvijek mijenjaju živote nepoznatih ljudi koje susretnu.
Međutim svakom novom izvedbom sve manje mogu kontrolirati svoju podmuklu igru. Jedna laž vodi drugoj i na kraju izlaz iz svega toga postaje nemoguć.