Lars Olafssen bio je mlada zvijezda umjetničkog svijeta, a sada je na putu da zauvijek padne u zaborav. Ronny, njegov dugogodišnji trgovac umjetninama, sada je ružni ostarjeli pomodar koji očajnički želi ponovno pod svjetla reflektora. Ali Lars odbija slikati. Njegova kreativnost dolazi uz previsoku cijenu - inspiraciju crpi iz pokolja - krvi, utrobe i rastrganih udova.
Nije čudno što ga je to u prošlosti dovelo do strašna živčanog sloma. Ipak, gorljivi Ronny organizira Larsu posao profesora u umjetničkoj školi u Koda Lakeu, malome kanadskom gradiću usred ničega. Za Larsa je to terapeutska mjera – način da svlada svoju potrebu za slikanjem u „sigurnosti“ seoskog okružja... sve dok ne upozna Eddieja, čudaka iz susjedstva. Sprijateljivši se s njime, Lars otkriva mračnu i nasilnu tajnu o Eddieju koja ga dovodi do dvojbe treba li biti odan prijatelju ili svojoj umjetnosti.