Kad Becky Claus (T. Moore) osjeti da je njezin muž, Nick Claus (M. O'Carrigan), postao nekako malodušan, ona odluči krenuti u potragu za božićnim duhom i odlazi u New York, jer su se ondje ona i njezin muž zaljubili, poljubili ispod imele i zavoljeli zauvijek. U New Yorku susreće policajca Joea (G. Bryk) koji se upravo rastaje od žene, iako je još voli. Nisu više mogli živjeti zajedno, jer je njegov posao previše zahtjevan i gotovo nikad ga nije bilo kod kuće, pa je nedostajao i svojoj djeci, tinejdžerici Bailey (O. Scriven) i sedmogodišnjem Travisu (P. DaCunha). Ipak, sad im nedostaje sve više. Zbog razočaranja, Bailey jedva da izlazi iz svoje sobe, Travis je tužan, a nije baš vesela ni njihova majka Lucy (T. Helfer), iako je njezin šef, Parker, u nju zaljubljen i nudi joj da se odsele na Floridu, gdje će ona postati šefica marketinga. Budući da Lucy treba nekoga za čuvanje djece, Joe dovodi gđu Clausburger - tako se gđa Claus predstavlja, jer ionako nitko ne bi vjerovao da je supruga pravog Djeda Mraza - i svi se oduševe divnom, srdačnom gospođom, koja odlično kuha, zna igrati kompjutorske igre, uspijeva navesti Bailey da izađe iz sobe i općenito - sve razumije. Čak i to da se Joe i Lucy još vole i da samo treba postići da se poljube ispod magične imele koja ima posebnu moć: oni koji se zaista vole nakon poljupca ispod nje voljet će se zauvijek...