Budući da se o papi Piju XII. ne može govoriti, a da se u to ne uključi Rim, grad koji je uvelike obilježio njegovu biografiju, gledatelji će ga imati priliku pratiti tijekom dugih mjeseci, od bijega talijanskoga kralja iz glavnoga grada Italije, tijekom nacističke okupacije Rima 1943. godine.
U vremenu teškoga beznađa, Vatikan, utjelovljen u liku pape Pija XII., bio je jedina točka za koju se stanovništvo grada moglo uhvatiti. Budući da Hitler to nipošto nije mogao tolerirati, vrlo brzo nastaje tajni plan da se papu otme. Premda i sam papa doznaje za tajni plan, odbija napustiti grad jer želi biti uz vjernike, te se koristi svime što mu stoji na raspolaganju, od diplomacije do novčanih sredstava, ne bi li pomogao stanovnicima. Usprkos svem trudu Pio XII. ne uspijeva spriječiti deportaciju golemoga broja ljudi u Auschwitz, 16. listopada 1943. U pozadini je i prijateljstvo troje mladih ljudi; mladoga partizana Marca, Židova Davidea i Miriam, djevojke koja živi u getu i u koju je Davide zaljubljen. Upravo se njihova svakodnevica, usko vezana uz crkvu, isprepleće s mučnim povijesnim događajima u gradu.