Ljeto je na vrhuncu u obalnom gradiću Maremma u Toskani. Vincenzo i Adriana, zarobljeni u emocionalnoj ovisnosti, pokušavaju spasiti brak po posljednji put. Njihov dvanaestogodišnji sin Nic svoju traumu zbog očeva nasilnog ponašanja pokušava riješiti kroz igru s drugom djecom. Iako se dobro uklopio u grupu svojih prijatelja, iznimno mu je teško izraziti svoje osjećaje prema Marie, vršnjakinji koja i sama pati zbog vlastitog odnosa s ocem.