Joseph (Peter Mullan) je nezaposleni udovac i alkoholičar, čovjek osakaćen vlastitim ćudljivim temperamentom i žestokim bijesom. Hannah (Olivia Colman) radi u „Caritasovoj“ trgovini, poštovana je u društvu te se čini ispunjenom i sretnom. Kada ih okolnosti spoje, Hannah se pokaže Josephovim anđelom čuvarom, smiruje njegov bijes i pruža mu toplinu, ljubaznost te prihvaćanje. Dok se njihova veza razvija, na površinu izlaze Hannine tajne – njezin suprug (Eddie Marsan) je nasilnik i zlostavljač, a Joseph postaje njezin neočekivani spasilac.