Godine 370. prije nove ere Kina je podijeljena između sedam naroda i nekoliko manjih plemena. Pleme Mo-Tsu živi u gradu-državi Liangu, a među njegovim pripadnicima je i odvažni ratnik Ge Li (A. Lau). Jedan od moćnijih kineskih naroda je Zhao, predvođen Xiangom Yan-zhongom (Sung-kee Ahn) koji želi pokoriti Liang.
Kad Zhao zapovjedi svojim vojnim postrojbama da krenu u napad na Liang, među stanovništvom napadnutog grada zavladat će strah i malodušnost. No tada će do izražaja doći Ge Lijeva hrabrost i ratnička vještina...