Kineski grad Nanking, u proljeće 2007. Unajmljen da prati navodno nevjernog supruga, privatni detektiv Lou Haitao (C. Sicheng) svakodnevno ga slijedi. Uskoro otkrije da je osumnjičeni uistinu preljubnik koji održava redovite odnose s nešto mlađim muškarcem. Sve udubljeniji u slučaj, Lou Haitao se nehotice približi onima koje špijunira te postane očiti svjedok njihove ljubavi, koja ga toliko zaokupi da izuzetno utječe i na njega. Sve će se to duboko odraziti i na njegov odnos s djevojkom, koja primjećuje kako se on mijenja...
Uz česte neskrivene prikaze ljubavnog odnosa, nabijen emocijama, film ostavlja upečatljiv dojam i otvara pitanja o slobodi ljubavnih odnosa. Film je osvojio nagradu za najbolji scenarij na Filmskom festivalu u Cannesu.