Petrograd, 1904. Kralj Nikolaj II. (M. Jayston), koji je upravo dobio sina, zaokupljen je problemima oko rusko-japanskog rata koji samo što se nije rasplamsao. Također, jednako velike probleme predstavlja mu i vlastiti narod, koji uporno inzistira na oštrim vladinim promjenama.
Grof Witte i vojvoda Nikolaj savjetuju caru da u što je moguće kraćem i bezbolnijem roku privede rat kraju te da olabavi svoju krutu vladavinu, no car je ustrajan u svojim naumima i ostaje pri autokratskoj vladavini, po uzoru na onu njegova pokojnog oca. Problemi u carstvu još se više zakompliciraju kada se ustanovi da carević boluje od hemofilije, a carica Aleksandra (J. Suzman), ne baš omiljena unutar obiteljskog kruga, zaljubi se u prividno neuglednog seljaka Rasputina...