Šesnaestogodišnja Maggie susreće striptizetu pjevačkih sposobnosti, Esther, koja je udomi kako bi je zaštitila od hladnoće. No, kada vidi njezino tijelo prepuno modrica, Esther naredi Davidu, mladom ilegalnom imigrantu, da pruži utočište Maggie na jednu noć. Uskoro Maggie i David počnu dijeliti njegov stan – zapravo sklonište koje je sagradio od malih stvari koje posjeduje.
Premda se u početku ne slažu, njih dvoje uskoro počinju prihvaćati svoje vlastite probleme i, pokušavajući zajedno pronaći izlaz, zaljube se. U jednom trenutku sve se čini savršenim, ali kada nijedno ne uspije pronaći posao, odluče biti dostavljači jednom dileru droge…