Uspon i pad kapucinskog redovnika u Madridu u 17. stoljeću. Ostavljen kao beba na stubištu samostana i odgojen u strogom kapucinskom duhu, Ambrosio je postao najpoznatiji propovjednik u zemlji. Dok rijeke ljudi dolaze iz svih krajeva zemlje kako bi čuli njegove hipnotizirajuće propovijedi, određeni redovnici ispunjeni su zavišću zbog njegova uspjeha.
Uvjeren u svoju krepost i poštenje, brat Ambrosio misli da je siguran od iskušenja... Sve dok neobjašnjivi događaji ne unesu strah među samostanske zidine. Jesu li oni povezani s neočekivanim dolaskom Valerija, redovničkog novaka koji posjeduje čudesan dar liječenja Ambrosijevih užasnih glavobolja i skriva svoje unakaženo lice ispod voštane maske?