Sophie i Daneel, oboje u svojim ranim tridesetim, su blizak i strastven par koji živi u Parizu. Sophie priređuje Daneelu iznenađenje i predlaže da otputuju u Bugarsku. On odlučno odbija krenuti na to putovanje, ali Sophie je toliko uporna da ga na kraju natjera da ipak krene. Nakon dolaska u Bugarsku, Sophie otkriva da je Daneel zapravo tamo rođen...
Nakon nekoliko sati provedenih na pretrpanim plažama, Daneel vodi Sophie do gotovo napuštenog otoka izgubljenog na Crnom moru. Kada stignu, on u Sophienoj prtljazi pronalazi test za trudnoću. Vrućina i nekolicina čudnih stanovnika ubrzo počinju utjecati na njihovo ponašanje, a otok polako otkriva skrivene strahove koji njihovu ljubav stavljaju na test.