Mladi liječnik, dr. Verghese (N. Andrews), i njegova supruga Rajani (E. Patnaik) doselili su se u mali grad Johnson u državi Tennessee. Dr. Verghese radi na odjelu za infektivne bolesti. Homoseksualci su u provinciji još uvijek uglavnom prikriveni, pa se teško odlučuju na testiranju, čak i kad imaju razloga sumnjati da su zaraženi, no svakim danom sve je više onih koji dokaze na pregled, ali i onih kod kojih testiranje pokaže da su pozitivni na HIV. Još nenaviknut na ljudsku patnju i strah, dr. Verghese suosjeća sa svim svojim pacijentima i njihovima najbližima: mlada Mattie (M. Tomei) mora se suočiti s bolešću svog mlađeg brata; Vickie (G. Headly) otkriva da ju je zarazio promiskuitetni muž, koji je spavao s mnogim ženama i muškarcima; Langdon (W. Webster) ne može podnijeti pomisao da će živjeti bez Chestera (S. Hewitt), čovjeka kojega voli od svoje sedme godine...
Za to vrijeme, liječnikova supruga, koja uskoro treba roditi, provodi sve više vremena sama i sve se više boji da će joj muž smrtonosnu zarazu donijeti doma. Skladan brak narušava posao koji Verghesea sve više obuzima i sudbine ljudi od kojih se ne uspijeva emocionalno odvojiti.