Daroviti i egocentrični jazz trubač Bleek Gilliam (Denzel Washington) polako postaje svjestan ispraznosti svog života. Bleek je vođa jazz kvinteta u klubu "Beneath the Underground" koji čini i razmetljivi saksofonist Shadow Henderson (Wesley Snipes). Iako Shadow solira nešto više nego što bi trebao, Bleekov život čini se sasvim u redu. No, problemi se ubrzo pojave kad postane prinuđen donijeti odluke vezane za najboljeg prijatelja Gianta (Spike Lee) te vlastitih veza s dvjema ženama.
Giant, Bleekov menadžer i stari prijatelj, ovisnik je o kockanju i dosta često izvlači deblji kraj od grubijana koji od njega utjeruju dugove. Bleek je jedini u kvintetu koji ga želi zadržati kao menadžera. Trubačevi problemi sa ženama odnose se na izbor između dviju djevojaka koje su zaljubljene u njega.