Dok tijekom rutinskog nadzora američko-meksičke granice jedne noći privode imigranta Cesara (M. Rodríguez), policajku Littlefield (M. Wolf) i njezinog partnera (M. Voltura) napadne te djevojku okrutno usmrti nepoznati ubojica. Za zločin je osumnjičen i osuđen na smrt Cesar, ali mlada neurobiologinja Diana Purlow (D. Meyer) zaključi da zbunjeni čovjek, koji se događaja od one noći uopće ne sjeća, zasigurno nije ubojica. Ubrzo policija privede zloglasnog serijskog ubojicu Jesseja Mowatta (P. Grover), a Diana u pratnji iskusnog detektiva Jacka Pitchforda (L. Henriksen) dobije zadatak proučiti njegov dijabolični um i otkriti razloge niza sadističkih umorstava.
Tijekom razgovora s Mowattom shvati da on s njom započinje igru mačke i miša, pa nesigurna Diana savjet odluči potražiti od svog bivšeg dečka J. J. Fitzwarrena (J. Fahey), guvernera Novog Meksika. Dok Mowattovo uhićenje nakratko odgađa izvršenje smrtne kazne nad Cesarom, u Dianin i Jackov posao počinje se upletati upravitelj zatvora Earl Blakely (D. Hopper)...
U glavnoj ulozi je D. Meyer (Johnny Mnemonic, Dragonheart, Svemirski vojnici, Star Trek: trilogija Slagalica strave, serije Beverly Hills, Prijatelji), a uz debitanta P. Grovera (Mr. Hell), ujedno i scenarista filma, njezini su partneri slavni D. Hopper (Obračun kod O. K. Corrala, Hladnokrvni kažnjenik, Goli u sedlu, Posljednja kino predstava, Ostermanov vikend, Plavi baršun, Vodeni svijet, EdTV, Zemlja živih mrtvaca), kolekcionar umjetničkih slika, glumac i redatelj specijaliziran za uloge negativaca i tijekom karijere dva puta nominiran za Oscara, te L. Henriksen (Pasje posljepodne, TV mreža, Bliski susreti treće vrste, Pretkazanje 2, Put u svemir, Terminator, Aliens, Lijepi Johnny, Alien 3, Boja noći, Brzi i mrtvi).