U međuvremenu, Estefanía pokušava nagovoriti Rosenda da ostavi Carminu i vrati se svojoj obitelji, ali sasvim neočekivano njih dvoje poginu u prometnoj nesreći. Augusto je zbog toga uvjeren da je njegov brak sa Estefaníom bio obična farsa i okreće se Carmini koju i ženi.
Rosendova udovica Alfonsina šalje svog sina Damiána na studij, kako bi ga razdvojila od Elise, jer sluti da njihovo prijateljstvo prerasta u ljubav. Nakon što diplomira, Damián se vraća u selo Yucatán sa svojom djevojkom Florenciom i njenim rođakom Paolom, kojeg impresionira Elisina lepota.
Iako zna da je njihova ljubav nemoguća, Elisa i dalje voli Damiána. Kada otkrije da Elisino srce kuca za Damiána, Augusto joj prijeti da će ga ubiti ukoliko se ne uda Gaela, mladića koji je još od djetinjstva zaljubljen u nju. Damián se ne želi odreći ljubavi i suprotstavlja se Gaelu.
Kako bi sprečio tragediju, svećenik mladićima u svađi otkriva da su polubraća, budući da je obojici otac Rosendo.