Jonathan Flynn (R. De Niro) je alkoholičar opsjednut samim sobom i svojom veličinom, nesvjestan da pati od ozbiljnog mentalnog poremećaja. Dok sitan novac nedovoljan za život zarađuje kao taksist, te nakon izbacivanja iz stana uz spavanje u njujorškom prihvatilištu za beskućnike sve zarađeno troši na alkohol, Jonathan sebe istodobno smatra trećim najznačajnijim američkim piscem svih vremena, odmah nakon Marka Twaina i J. D. Salingera. Vjeruje da će pisma koja je iz zatvora pisao sinu Nicku (P. Dano), a koja ljubomorno čuva, jednog dana biti prepoznata kao remek-djela i postići basnoslovnu cijenu. I Nick je strastveni pisac u kojem se kuhaju mnoge priče, no zarobljen je u sivoj svakodnevici socijalnog radnika zbog straha da bi ga jednom mogla sustići očeva sudbina. Ipak, sve će se početi mijenjati kad se uz pomoć povremene djevojke Denise (O. Thrilby) zaposli upravo u prihvatilištu u kojem boravi njegov otac, te kad se s njim opet sretne nakon dugih 18 godina...