John Morgan (V. Rhames) naporno radi na farmi kako bi svojoj darovitoj kćeri Natalie (G. Reuben) omogućio da se školuje. Iznenadit će ga poziv u dom časnih sestara. Doznaje da je Natalie rodila dijete, te da ga je odlučila dati na posvojenje. Časne sestre pozvale su Morgana bez znanja njegove kćeri. John je pogođen onim što čuje, najviše zato što se boji da Natalie neće nastaviti školovanje. Budućnost njegova unuka ne zanima ga sve dok ga jedna od sestara ne donese i pokaže mu ga. Uzima dijete i odgaja ga. Mali John raste zadovoljno uz djeda, o majci ne govori, a kad ga netko pita za nju, kaže da je stradala u poplavi. Prošlo je dvanaest godina. Natalie je upravo postala sutkinja i specijalizirala se za slučajeve zlostavljane i napuštene djece. Ona ne zna da je njezino dijete posvojio njezin otac, a njezin otac i ne sluti zašto je ona odbacila vlastito dijete. Kad djedu pozli, mali John se boji da će umrijeti te sam odlazi u sudnicu potražiti Natalie. Ne kaže joj tko je on, samo je nagovori da njegovog djeda posjeti u bolnici...