Pred sam početak ljetne turneje osnivač i vlasnik malog cirkusa iznenada umre. Njegova trupa, u pokušaju da spasi sezonu, odluči upomoć pozvati vlasnikovu najstariju kćer Kate. Iako je napustila cirkus prije više od petnaest godina, ona na sveopće iznenađenje pristane zamrznuti svoje sadašnje aktivnosti te im se pridruži. Na putu slučajno sretne Talijana Vittorija. Zaintrigiran Kateinom osobnošću i privučen životom u cirkusu, odluči ih pratiti neko vrijeme.
Malo-pomalo Vittorio će se uklopiti u život trupe u tolikoj mjeri da će postati dio predstave. No, povrh svega, pokušat će proniknuti Kateinu tajnu: zbog čega je prije mnogo godina napustila cirkus te zašto se pristala vratiti... Na kraju turneje svatko će otići svojim putem. No, kamo taj put vodi?