Tridesetogodišnji rat je donio puno smrti i razaranja u središnjoj Europi, te je ostavio
četrnaestogodišnjeg Krabata kao siroče. Njegov instinkt za opstankom ga dovodi do
udaljene doline, gdje pronalazi tajanstveni mlin kojim upravlja Učitelj. Teško je odoljeti
utočištu, toplom jelu i poslu pomoćnika. No, Krabat malo pomalo otkriva zastrašujuću
tajnu: mlin je u stvari škole crne magije a Učitelj surađuje sa đavolskim silama.
Dok
Krabat i drugi dječaci uživaju u učenju oni ubrzo saznaju da postoji i cijena toga:
potpuna potčinjenost njihovom Učitelju, pa čak i u slučaju smrti.