Lovac na glave John McKay nepravedno je osuđen na doživotnu robiju, ali uspije pobjeći iz zatvora, zajedno sa nasilnim ubojicom Billyjem Bucklinom . Na slobodi Bucklin i njgova banda kreću prema Meksiku kako bi se spojili sa grupom revolucionara, a usput pljačkaju i ubijaju nedužne ljude duž čitave Arizone.
Šerif Hutch Hutchinson, koji je uhvatio Johna, ponovo ga poronalazi i traži da mu pomogne u hvatanju Bucklina i njegove bande. Zauzvrat mu nudi pomilovanje.
John pristaje da sa čovjekom, koji ga poslao u zatvor, lovi čovjeka koji mu je pomogao pobjeći iz zatvora. Dodatni razlog za to predstavlja i odlučna Elizabeth Kennedy, koji traži da ide sa njima kako bi se osvetila Bucklinu za ubojstvo roditelja...