Robert (John Cassavetes) je pisac alkoholičar koji živi u kući na Hollywood Hillsu, velikoj poput labirinta, u kojoj osim njega živi cijela plejada prostitutki. Pronalazi žene kojima je opsjednut, šarmira ih, a onda otkriva svoju pravu narav beznadnog pijanca te ih napušta. Robertova sestra Sarah (Gena Rowlands) žena je koja upravo prolazi kroz rastavu, držeći se očajnički uz svoju kćer tinejdžericu, dok njezin bivši suprug (Seymour Cassel) uvjerava sve da Sarini psihički problemi iz prošlosti čine nju nesposobnom da bude kćerina glavna skrbnica.
Nakon što Sarah sa svojim koferima osvane na Robertovu pragu, njih dvoje započinje zajednički život, a njihova zanimljiva povezanost dovest će do tužnog i prilično sumornog kraja.