Godina je 1997. Hong Kong će ubrzo biti pripojen Narodnoj Republici Kini. No dok se to ne dogodi, svi poslovi na crno cvatu. Posebno je razgranata ilegalna proizvodnja američke i zapadnoeuropske robe široke potrošnje na koju se stavljaju krivotvorene poznate marke. Marcus Ray (J.-C. Van Damme) nekad se i sam bavio time, no sad se udružio s prijateljem Tommyjem Hendricksom (R. Schneider) kako bi legalno proizvodio odjeću za poznatu tvrtku traperica. Ali, stiže predstavnica te tvrtke Karen (L. Rochon) i zaprijeti im da će završiti u zatvoru jer je polovica njihove zadnje pošiljke traperica u Ameriku bila nekvalitetna, proizvedena na crno.
A onda jednoga dana Marcus otkrije da je Tommy agent CIA-e kojem je njihova zajednička tvrtka samo paravan za akciju koju vodi lokalni šef CIA-e Johanson (P. Sorvino). Neki od Marcusovih kineskih znanaca upleteni su u proizvodnju dječjih lutki koje lako eksplodiraju. CIA je otkrila da su bivši pripadnici ruske tajne službe KGB-a u tim lutkama krijumčarili na Zapad minijaturne čipove koji na elektronski signal eksplodiraju. Ako se lutke s tim čipovima raspačaju po svijetu, iz jednog se centra mogu izazvati eksplozije bilo gdje. To zanima CIA-u i u razotkrivanju te urote Tommyju će pomoći i snažni Marcus, vješt u tučnjavi svake vrste. Ali, što ga više događaji nose, to je nejasnije tko je na kojoj strani i tko radi za koga.