Mali morski pas Pupi odluči spasiti svoju obitelj koju su oteli zločesti krivolovci. Njegov zadatak je prilično nemoguće izvesti jer se jajašca nalaze u svijetu izvan njegova dometa, ali hrabri Pupi odluči spasiti braću pod svaku cijenu te na svom putu otkriva krajolike očaravajuće ljepote ali i velike opasnosti. U tome će mu pomoći najbolji prijatelj Julius….