U suton Prvog svjetskog rata počinje magična drama, kada Tamino kreće na opasno putovanje u potrazi za ljubavlju i mirom u svijetu..... Dok Tamino sa svojim regrutima nestrpljivo čeka komandu za odlazak u bitku, u nastalom kaosu transportiran je u svijet sumraka, zatečen između sna i košmara, u kojem ga od sigurne smrti spašava trio terenskih bolničarki. Kada Papageno pokuša preuzeti zasluge za Taminovo spašavanje, sestre oba ova vojnika šalju u smrtonosnu misiju. Ovaj duo mora spasi Paminu, kćerku Kraljice Noći, koju je oteo mračni gospodar Sarastro.