Carpia je mirno kraljevstvo u kojemu u blagostanju žive svi podanici blagog kralja Augustina (A. Vosloo). Kralj ima kćer Luisu (A. Tucker), koja se ponaša više kao mladić nego kao djevojka - lovi, jaše, trči, izvrsno se mačuje, hrabra je i spretna i, na žalost kraljice Remini (O. Pellea), ne želi tražiti muža. Miran život u kraljevstvu uništen je jednog dana kad u njega doleti vatreni zmaj koji za sobom ostavlja vatru i zgarišta.
Nitko mu ništa ne može. On dolazi iz dana u dan, zemlja propada i osiromašuje, u kraljevstvu zavlada glad...