Velika poljska država je ušla u zlatno doba moći. Poljska aristokracija pokorava ukrajinski teritorij vatrom i mačem, svuda zavodeći red. Svi oni koji su se odbili pokoriti poljskoj vlasti skupili su se u oblasti donjeg Dnjepra, u Zaporožju. Ovdje bivši robovi postaju gospodarima svoje sudbine i svog naroda.
Ubrzo Zaporožje postaje opasno susjedstvo za veliko carstvo. A Kozaci već spremaju pokret protiv Poljske. Stari Kozak Taras Bulba imao je dva sina. U bitkama na zidinama opsjednute Dubne nije im bilo ravna. Bili su predodređeni da postanu ponos i dika Kozaka. Ali, mlađi brat Andriy, izabrao je drugačiju sudbinu - odrekao se oca, brata i otadžbine i stavio poljski oklop zbog jedne prelijepe Poljakinje. Taras se zakleo da će ubiti izdajnika. Starijeg brata su zarobili Poljaci i osudili su ga na smrtnu kaznu na varšavskom trgu. Taras se zakleo da će ga osvetiti.