Kao djevojčica Vivian je svjedočila ubojstvu svoje obitelji koja je uništena zbog tajne koju je nosila u krvi. Ona je uspjela pobjeći sakrivši se u šumu i pretvorivši se u vuka. Sada, dvadeset godina kasnije, Vivian (Agnes Bruckner) živi u Bukureštu, gdje se nalazi i jedini preostali čopor "loup garouxa", ljudi koji se mogu pretvarati u vukove. Istražujući upravo taj fenomen, u grad dolazi umjetnik Aiden (Hugh Dancy) i nakon što upoznaje Vivian ne može je više zaboraviti. Ali ostali "loup garouxi" neće dozvoliti da zbog ljubavi budu otrkiveni...