Ostarjeli učitelj mačevanja Hero Lung (K. Feng) ljubomoran je na mladog mačevaoca Lei Lija (D. Chiang) te ga se odluči podmuklo riješiti, optužujući ga za zločin koji nije počinio. Naivni Lei Li upada u njegovu zamku i pristaje boriti se protiv zlikovca u dvoboju, prije kojeg sudionici obećaju da će gubitnik sam sebi odrezati ruku. Iako sjajno koristi dva mača, Lei Li nije dorastao Lungu i gubi meč, odrezavši si potom uistinu ruku, uz obećanje da nikada više neće trenirati borilačke vještine. Ipak, život će ga ponovno prisiliti na to...
Kao i prva dva filma i treći hongkonški klasik iz glasovite franšize je režirao Chang Cheh (Pet otrova), a razlika u odnosu na ranije filmove leži u novom glavnom junaku i glumcu, Davidu Chiangu, koji je zamijenio Yu Wanga. Sve je ostalo isto: film je producirala glasovita producentska kuća Show Brothers i može se pohvaliti briljantno osmišljenim i režiranim akcijskim prizorima, napetom pričom i sjajnim produkcijskim vrijednostima.