Kyoto, 1865. godine. U hramu Nishi-Honganji vojska Shinsengumija odabire novake pod ravnanjem narednika Isamija Kondoa (Y. Sai) i kapetana Toshiza Hijikate (T. Kitano). Kandidati, opterećeni vrlo napornim treninzima, moraju se součiti s najboljim ratnikom vojske, Sojijem Okitom (S. Takeda). Jednoga dana dvojica vrlo perspektivnih ratnika ulaze u vojsku: Hyozo Tashiro (T. Asano), samuraj nižeg ranga iz klana Kurume, i Sozaburo Kano (R. Matsuda), mladić čija zasljepljujuća ljepota privlači sve poglede. Oko njega će početi izbijati sukobi i svađe ostalih pripadnika klana. Kapetan Toshizo može intervenirati ako to želi, no radije pušta Kana da sam odabere kako će se ponašati.