Priča o američkom špijunu (Cusack) koji stiže u Šangaj tijekom zime 1941. g. i otkriva da je njegov prijatelj ubijen. Počne istraživati to ubojstvo i upadne u zapletenu mrežu tajni, urota i obmana.
Film je proglašen konvencionalnim, ali zabavnim trilerom te novom verzijom Casablance u kojoj se miješaju političke i špijunske spletke s romantičnim zapletom, a za noirovsku atmosferu filma zaslužan je redatelj Mikael Hafstrom koji je angažirao brojne ugledne glumce.