Još od malih nogu Tom Powers (James Cagney) i njegov najbolji prijatelj Matt Doyle (Edward Woods) bave se kriminalom. U doba prohibicije, od sitnih kriminalaca postaju 'velike face'. No, nakon smrti njihova šefa Tom i Matt postaju ranjivi. U međuvremenu, Tom se zbližio s osebujnom djevojkom Gwen (Jean Harlow), a njegov brat Mike (Donald Cook), ratni heroj, očajava zbog bratovih kriminalnih aktivnosti...