U prijestolnici kraljevstva dobroga kralja Baltazara u punom je jeku proljetni karneval. Ali veselje iznenada prekida epidemija "napuhanog trbuha"! Princeza Ljupka sumnja u namjere pripovjedača Bonifacija i u pomoć zove svog prijatelja, medvjedića Leona. Mladi par otkrit će i osujetiti mračni plan liječnika-šarlatana. Lijek za groznu bolest možda je nadomak ruke: u polju, naime, raste ljekovit cvijet...