S prvim znacima zime kraljevstvo dobroga kralja Baltazara pogađa nevolja: budi se ljudožder koji živi u planinama i otima lijepu princezu Ljupku od Medenjaka. Leon, medvjedić kojeg su po rođenju posvojili plemeniti pčelar i pčelarica, proživljava teške trenutke: razočaran bježi iz roditeljskog doma, nakon čega ga otima i porobljava zli pripovjedač Bonifacije. Odvažnog Leona i njegovu dvojicu prijatelja, mrzovoljnog ježa i strašljivog slona, zahvaća bujica neočekivanih i opasnih pustolovina. Prkoseći svim opasnostima, Leon će osloboditi princezu i pronaći put kući.