Zametnuti policijski pištolj povezan je s nizom nedavnih oružanih pljački i ubojstava. Njegov vlasnik Wong nestao je dok je slijedio osumnjičenike u planinama Hong Konga. Njegov partner Chi-Wai vratio se neobjašnjivo neozlijeđen. Uspješni inspektor Hois preuzima istragu. Svjestan je da slučaj može riješiti samo ako se obrati za pomoć svomu mentoru i bivšem šefu Bunu. Bun je bio daroviti kriminalistički profiler sve dok mu se prije nekoliko godina nije pomutio um. Otada živi povučeno s voljenom suprugom May. Bun posjeduje dar da vidi nečiju unutarnju osobnost, gdje se skrivaju podsvjesne žudnje, osjećaji i mentalno stanje. Bunu oni odaju identitet ubojice. Ali Ho je sumnjičav prema tome nekonvencionalnom pristupu.
Bun dođe do zaključka da Chi-Wai ima ukupno sedam osobnosti te da su policajčevi alternativni identiteti odgovorni za njegovo ubojito ponašanje. No Ho se osjeti izdanim kada Bunova istraga nadiđe njegovu sposobnost zamišljanja. Chi-Waijeve laži uspjele su prodrijeti i iskvariti njegovu ranjivu osobnost. Potraga za odgovorima preobratila se u shizofreničnu borbu u kojoj se isprepleću istina i laži, zbilja i zablude...