Dva giganta na ledenom Sjevernom polu - morž i polarni medvjed - započinju svoje magično putovanje od nezaštićenog početka do veličanstvene zrelosti. Zaigrana, nestašna i odvažna, mladunčad razuzdano skakuće, gladna pustolovina. Međutim, oba mladunčeta su iznimno ranjiva. Majke ne prežu ni od čega kako bi ih zaštitile od velike hladnoće, gladi i grabežljivaca u spektakularnoj bici za preživljavanje.