Jubal Troop (G. Ford) je kauboj lutalica kojeg oluja zatekne u brdima Grand Tetons, odakle ga bez svijesti izvuku ljudi rančera Shepa Horgana (E. Borgnine). Kad Jubal na Horganovu ranču povrati snagu, Shep mu unatoč protivljenju svog predradnika Pinkyja Pinkuma (R. Steiger) ponudi posao na imanju. Pinkum drži da Jubal zaudara na ovce, što je za pravog kauboja ozbiljna uvreda. No kad Jubal ubrzo dokaže da je sposoban, te kad se u radu na ranču zbliži s kaubojima Samom (N. Berry Jr.) i Carsonom (J. Dierkes), time će dodatno isprovocirati ljubomornog Pinkuma. A sve će se dodatno zakomplicirati kad Jubal započne vezu sa Shepovom mladom i atraktivnom suprugom, Kanađankom Mae (F. Farr)...