Stručnjak za specijalne efekte Rollie Taylor (Bryan Brown) povukao se iz filmova kako bi se bavio smišljanjem i konstruiranjem neobičnih dječjih igračaka. Kada ga detektiv Mike Brandon zamoli za pomoć pri hvatanju opasnog ubojice, on nevoljko pristaje. Mike Brandon ubijen je u akciji, a Tyler sumnja da se iza njegovog ubojstva krije nešto više. U pomoć zove starog prijatelja detektiva Lea McCarthyja (Brian Dennehy) koji pokreće vlastitu istragu. Otkrivaju veliku zavjeru oko ukradenih vatikanskih zlatnih medaljona u koju su upleteni i policija i organizirana mafija....