Ljeto je 1994, ulice New Yorka i dalje pulsiraju u ritmu hip hopa, a gradom se širi i miris marihuane. Novoizabrani gradonačelnik Rudy Giuliani tek počinje sa svojim anti-zabavnim inicijativama protiv "zločina" poput glasnog radija, grafita i pijanstva u javnosti.
Dvije osobe propuštaju tu zabavu. Luke (Josh Peck) je društveno neprilagođen tinejdžer bez prijatelja, kojem je jedina opsesija dilanje "trave". Njegov glavni problem su dosadni roditelji i nedostatak samopouzdanja u flertu sa djevojkama."Travu" mijenja za seanse sa svojim psihijatrom, doktorom Squiresom (Ben Kingsley) koji i sam ima problema sa svojom ženom dok je Luke istovremeno ludo zaljubljen u njegovu pokćerku (Olivia Thirlby). Iako nisu baš neki tandem, sklapaju prijateljstvo.