Nakon što ga je pobijedio legendarni slijepi mačevalac Pileće Perje (Francis Ng), ostarjeli majstor borilačkih vještina, Bijeli Zmaj (Nay Suet), prenosi svoje moći u Crnog Feniksa (Cecilia Cheung), prekrasnu školarku zaljubljenu u princa Imperijalne kuće (Andy On). Obećavši da će se boriti protiv zla kao Bijeli Zmaj Junior, Fenix saznaje da Pileće Perje namjerava ubiti princa pa ga odlazi zarobiti. Slomivši nogu u bitci koja uslijedi, Feniks odvode ljubaznom ubojici koji je njeguje dok se ne oporavi. Kako uspostavlja povezanost s Pilećim Perjem, Feniks otkriva istinu o pokušajima ubojstva.