Louis je sretan i bezbrižan dvanaestogodišnji dječak koji živi sa starijim bratom i roditeljima u Sidi Ifni, gradiću u južnome Maroku. Voli svog brata, majku i oca te igranje nogometa s djecom iz susjedstva. Uživa u moru, smijehu i učenju. Jednoga dana manično-depresivni otac podijeli s njime tajnu koja će preokrenuti njegov svijet naglavačke i potpuno ga promijeniti. Njegovo djetinjstvo nestaje, kao i njegova nevinost. Odsada će biti anđeo. Anđeo čuvar koji ne može letjeti... Anđeo na moru.