Willett Gashade stiže u mali rudarski logor, gdje zatječe svježe iskopan grob. Netko zapuca na njega, a ispostavi se da je to njegov preplašeni prijatelj Coley. Nakon što razjasne nesporazum, Coley ispriča Willettu da je netko hicem iz daljine ubio njihova zajedničkog prijatelja Lelanda Druma, da je Willettov brat Colin nestao, a da se prije toga riješio "muškarca i male osobe, možda djeteta".
Willettu ništa nije jasno, a sutradan se u logoru pojavi tajanstvena djevojka koja zatraži od njega da ju prati na putu kroz opasnu pustinju do grada koji se nalazi iza nje. Willett nerado pristane nekon što mu djevojka ponudi dobru novčanu nagradu i pristane da i Coley ide s njima. Na putu Willett shvati da djevojka skriva neku tajnu i da ih iz prikrajka netko prati.