Nakon iznenadne muževe smrti Dawn se mora suočiti sa svojom tugom, ali i brinuti se o svoje četvero djece. Njezina jedina kći, osmogodišnja Simone očito se najteže nosi s gubitkom. Simone podijeli s majkom posebnu tajnu: njezin joj otac šapuće kroz lišće veličanstvenog drveta pokraj njihova doma. Uvjerena da se vratio zaštititi svoju obitelj, Simone provodi sve više vremena na drvetu razgovarajući s ocem. Uskoro i Dawn postaje očarana dominantnom prisutnošću drveta.
Kada Dawn postane intimnija s Georgeom, svojim novim poslodavcem, to počinje ugrožavati vezu između majke i kćeri. Ulazeći granama u kuću i uništavajući joj temelje svojim korijenjem, drvo kao da je stalo na Simoneinu stranu. U strahu da ga ne sruše, ona prosvjeduje nastanivši se visoko u krošnji. Međutim Dawn neće dopustiti da drvo kontrolira njezinu obitelj...