U skladištu se odvija racija, policija traži ilegalne zaposlenike. Ismail, policajac turskog podrijetla iznevjerit će svoju značku i svoju suprugu kad shvati da ga privlači ilegalna imigrantica Leyla. Sammi je rastrgan između svoje muslimanske vjere i neodoljive privlačnosti koju osjeća prema jednom kolegi, unatoč njegovoj nasilnoj homofobiji. Utjehu pronalazi u lokalnom imamu, liberalnomu religijskom vođi cijenjenom u čitavoj zajednici, koji i sam prolazi kroz krizu: njegova kći, Maryam postala je ultrakonzervativna, iako je odgojena na vrli tolerantan način.
Njih trojica moraju pronaći mir i sklad između vjere i modernoga društva u suvremenome zapadnjačkom okruženju, između privlačnoga liberalnog stila života i tradicije.