Iako ga mnogi smatraju najboljim tajnim agentom, pa tako i njegov novi partner Ellis Dove (Travis Fimmel), FBI agent Charles Barker (Patrick Swayze) ima osebujan stil koji je u najmanju ruku neobičan.U poticanju Dovea da se što bolje uživi u izmišljene likove za potrebe istrage, Barker naglašava da je u tom poslu punom opasnosti nemoguće izgraditi normalne odnose. Dove i njegov mentor zajedno rade na slučajevima koji uključuju dilere droge, korumpirane policajce, trgovce oružjem i opasne plaćene ubojice.
No Dove također ima i tajni zadatak, za FBI mora istražiti i svog partnera agenta Barkera. I dok Dove mora pod pritiskom raditi svoj posao doušnika, Barker istovremeno započinje i svoju vlastitu istragu o zavjeri unutar odjela koja štiti kadar agenata koji posluju protuzakonito.