Planom koji su inicirale Sjedinjene Države, Izrael je odlučio pomoći svojim sunarodnjacima koji su pobjegli od rata iz Etiopije u Sudan i nalaze se u izbjegličkim taborima. Velika humanitarna operacija koju je vodila izraelska tajna služba Mossad pod kodnim imenom Mojsije značila je prebacivanje 8000 tamnoputih Židova, Felashesa, u obećanu zemlju. Među izbjeglicama se našao i devetogodišnji kršćanin kojega je umjesto svojega umrloga sina u sigurnost nove domovine povela nesretna Židovka. Ubrzo i ona umre te dječak ostaje sam sve dok ga ne posvoji liberalna francuska sefardska obitelj. Iako prihvaćen s ljubavlju, dječak odrasta u neprestanom sukobu sa samim sobom, sjećanjem na svoju pravu majku i njezinu kršćansku vjeru...
Francuski scenarist i redatelj Radu Mihaleanu, i sam Židov podrijetlom iz Rumunjske, u prvi je plan izdvojio osobnu dramu dječaka koji se u novome okruženju našao potpuno sam.