Klupski pevač iz Glasgowa Toni Cocozza obožava Franka Sinatru i nada se da će jednog dana postati uspješan jazza pevač. Za vrijeme jednog nastupa upoznaje lokalnog mafijaša, koji mu nagovještava da će mu pomoći u karijeri. Međutim, Tonijeva devojka Irena prijeti mu ostavljanjem ako se ne okane novih prijatelja sa one strane zakona.