Kina 228. godine nove ere, nakon sumraka dinastije Han zemlja je razdirana stalnim ratovima u kjoima sudjeluju tri kraljevstva koja se bore za nadmoć. Među vojnicima kralja Liu Beija (Hua Yueh), jednog od vođa dvaju južnih kraljevstava, je i Zhao Zilong (Andy Lau), skroman čovjek iz provincije koji će se ubrzo sprijateljiti s kolegom vojnikom Luo Ping-anom (Sammo Hung Kam-Bo). Sudjelujući u borbama protiv brojnošću i oružjem nadmoćne vojske samoproglašenog premijera Cao Caoa (Damian Lau), a pod vodstvom mudrog i smirenog stratega Zhugea Lianga (Cunxin Pu), Zhao će se vrlo brzo pokazati hrabrim i sposobnim borcem, te će započeti njegovo napredovanje u vojnoj hijerarhiji. Kad postane jedan od Pet tigrovih generala, zajedno s Guan Yuom (Lung Ti), Zhangom Feijem (Chen Zhi Hui), Ma Chaom (Menghe Wuliji) i Huangom Zhongom (Wang Hongtao), Zhao će vojsku povesti i u borbu protiv postrojbi svoje posvojene kćeri Cao Ying (Maggie Q)...
Slično godinu poslije snimljenom povijesnom ratnom epu "Crvena stijena" glasovitog Johna Wooa, i film redatelja Daniela Leeja temelji se na istinitim događajima iz prve polovice trećeg stoljeća, iz razdoblja nakon dinastije Han, u vrijeme Triju kraljevstava. Dok se John Woo usredotočio na znamenitu bitku kod Crvene stijene, ratnog okršaja iz 208. godine, priča ovog filma zbiva se 20 godina poslije, a površno se temelji na klasičnom romanu "Romance of the Three Kingdoms" autora Guanzhonga Luoa iz 14. stoljeća. Riječ je o jednom od najvažnijih proznih ostvarenja u povijesti kineske književnosti. Ima znatnih preinaka romanesknog predloška, pa su u film tako uvedeni u romanu nepostojeći likovi naratora i starijeg vojnika Luo Ping-ana. U svakom slučaju, posrijedi je raskošno producirano i sigurno režirano djelo epskog zamaha, koje obiluje uzbudljivim i stiliziranim akcijskim sekvencama, ali i intrigantnim dramama slikovitih likova. Godine 2009. film je bio nominiran za četiri hongkonške filmske nagrade, a ovjenčan je i Azijskom filmskom nagradom za najbolji produkcijski dizajn.